Coordination et pilotage

Le logiciel métier abrite les dossiers, les clients, les banques et les prêts. Le suivi réel se faisait à côté, dans un tableur repris à la main. Qui relance quelle banque, qui rappelle quel client, où en est un dossier immobile depuis dix jours : tout cela tenait à l'oral. Les chiffres se reconstituaient à la demande.

L'application s'ajoute par-dessus. Les tâches se créent à chaque étape franchie. Le cockpit, les commissions mandataires et l'assistant IA portent le savoir du cabinet. Le logiciel métier reste la source de vérité des dossiers.